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半导体光学检测龙头国产替代前景广阔

时间: 2023-09-09 17:56:00 |   作者: 发动机排放测试系统

半导体生产量检测重要性强,难度大技术壁垒高:测量(Metrology)与缺陷检验测试(Inspe

产品特性

  半导体生产量检测重要性强,难度大技术壁垒高:测量(Metrology)与缺陷检验测试(Inspection)两大类设备,运用在半导体生产的几乎各个工艺环节中。集成电路不断向尺寸微缩化、结构3D化发展,生产的全部过程中良率压力增大,量检测设备重要性凸显。相比其他半导体设备,量检测设备是采用大量复杂光学原理,技术门槛更高,单机价值量与技术附加值更大。

  量检测市场规模大自主率低,国产替代方兴未艾:量检测设备占比半导体设备整体比例约为13%。2022全球市场规模超800亿人民币,中国国内市场规模2021年约为176亿人民币。相比于KLA等国际先行者,国内企业起步较晚,2020量检测设备整体国产化率不及2%,具备很大的成长空间。

  中科飞测自研核心技术,多维度创新突破:中科飞测通过多年自主研发,在量检验测试领域实现多项突破,掌握了光学检测技术、大数据检测算法和自动化控制系统软件等9项核心技术。通过持续积累与改进,公司的部分设备在灵敏度、重复性精度、吞吐量等关键的性能指标上已比肩海外竞争者。2022年中科飞测实现盈利收入5.09亿元,是国内半导体量检验测试领域顶级规模的公司。

  客户群优质产品线丰富,为公司发展提供持续动力:公司已成功研发出无图形、有图形检测、三维形貌、膜厚测量等多种设备产品,开拓了中芯国际、长江存储、长电科技、华天科技等重要客户。此外,公司多款新型设备正在密集研发中,未来有望贡献更大收益。海外风险加速国产量检测设备导入进程,中科飞测有望率先受益。

  投资建议:基于中科飞测各类设备的研发与量产进度,我们预计公司2023-2025年实现营业收入6.98/9.81/13.85亿元,归母净利润0.27/0.64/0.93亿元。

  风险提示:行业景气度下行,客户的真实需求放缓;研发进度没有到达预期;行业竞争加剧。


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