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锗镓出口管制影响几何?相关上市公司:影响有限

时间: 2024-03-11 15:37:02 |   作者: 烟气分析仪

或受此消息影响,云南锗业(002428.SZ)、驰宏锌锗(600497.SH)今日开盘即涨停。财

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  或受此消息影响,云南锗业(002428.SZ)、驰宏锌锗(600497.SH)今日开盘即涨停。财联社记者从相关公司处获悉,前者的大部锗产品在出口管制名单内,公司后续也会依规定申请出口,后者因锗产品营收占比较小对公司影响并不大。而镓金属方面,行业龙头为中国铝业(601600.SH),镓是其副产品,营收占比甚微,出口管制对公司影响较小。

  7月3日晚间,商务部、海关总署发布了《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。公告显示,根据相关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告将自2023年8月1日起正式实施。

  据悉,镓、锗皆为重要的战略稀有金属资源,在半导体材料、新能源等领域应用广泛。

  TrendForce集邦咨询半导体分析师龚瑞骄向财联社记者表示,镓、锗两种金属是制作半导体元器件的重要原材料,此次出口管制实施后,镓产业链上游的衬底材料从业者或受到一定影响。以镓为例,化合物半导体是其最大的应用领域,60%左右用于砷化镓衬底与氮化镓外延晶圆,大范围的使用在微波射频、光电子、功率电力电子等领域。

  隆众资讯光伏产业链分析师方文正告诉财联社记者:“对光伏级锗产品影响不大,因为该产品主要为太阳能锗衬底片,应用主要聚焦于空间光伏方面,毕竟是太空电站,所用锗金属较少。”

  上市公司方面,云南锗业是目前国内最大的锗系列新产品生产商和供应商,锗产品产销量全国第一,目前矿山开采的矿石及粗加工产品基本不对外销售,作为公司下游加工原料使用。

  “我们的锗资源已探明储备量约600多吨,这个量级在行业内也是数一数二的,目前公司锗产业链较完整,从上游矿端开采,到二氧化锗、区熔锗锭等中间品,然后在深加工环节的光伏、光纤、红外线等领域都有所涉及。”财联社记者以投资者身份从公司证券部获悉。

  对于本次的出口限制,云南锗业大部分产品都在限制名单内,其中初级产品有区熔锗锭、二氧化锗,深加工方面的光纤级四氯化锗以及光伏级太阳能锗衬底片。

  云南锗业有关人员表示:“公司锗产品出口占比不高为20%多,目前看到的只是初步公告,还需要等相应的细则出台,届时公司也会按规定向有关部门做一些出口申请。”

  目前,云南锗业营收中大部分均为锗有关产品,其中材料级锗产品占比39.87%,光纤级锗产品、化合物半导体材料、红外级锗产品占比均在15%左右,光伏级锗产品占比10.24%。

  至于驰宏锌锗,目前拥有锗产品含锗年产能60吨,市场占有率约占全球的三分之一。但锗产品主要作为公司铅锌矿石加工的副产品,占比甚微。据公司2022年财报数据,锗产品营收3.53亿元占比1.61%,但毛利较高,达39.93%。

  另一受到出口限制是镓金属,目前金属镓龙头为中国铝业,公开多个方面数据显示,2022年公司金属镓产量为146吨。因该金属在公司营收占比中很小,出口限制预计对公司影响较小。

  镓、锗金属资源较稀缺,已相继被各国列为重要战略资源,国内稀贵金属出口管制措施的实施,也是对有限资源的保护。

  上海钢联稀贵金属事业部小金属部分析师王超向财联社记者表示:“我国是锗产业链最完善的国家,且中下游产业发展较快,不断向高端发展。但金属镓产业仍存在低端出口、高端进口,企业水平层次不齐,不能有效实现产业链协同发展等问题。国家重视镓锗战略资源,此举也是提醒相关企业:资源是有限的。”

  财联社记者从中国铝业有关人员处获悉:“我们从铝土矿石中提镓的技术已很成熟了,现在年产能能达到200吨左右,在国内占比较大。”

  储量方面,据长江有色金属网数据,全球探明的金属镓储量仅有27.93万吨,中国拥有19万吨,占比达68%左右。

  国外已有部分国家相继停止了镓金属生产,据USGS数据,哈萨克斯坦、匈牙利、德国、乌克兰分别于2013年、2015年、2016年、2019年停止了镓生产,中国镓占比全球镓产量持续提升,截至2021年,占比全球镓产量已超90%。

  据了解,我们国家金属镓的消费端主要为半导体和光电材料、太阳能电池等领域。其中半导体行业在镓的消费中占比最高,据亚洲金属网数据,目前占比为80%-85%。

  值得一提的是,氮化镓(GaN)是最具代表性的第三代半导体材料之一。浙商证券在近期研报中指出氮化镓禁带宽度达到 3.4eV,在更宽的禁带宽度,更高的击穿电场、热导率、电子饱速率等优势加持下,使得其在功率器件、射频器件、光电器件领域大有作为。且随着 5G 通信、消费电子、新能源汽车、数据中心等高景气度下游的逐步发展,该行业有望放量提价。

  而对于锗金属而言,也是稀有的半导体金属。据USGS 2016年的数据,全球已探明的锗保有储量仅为 8600金属吨,其中美国储量排名第一占比约45%,其次是中国占比41%,但我国是全球最大的锗生产国,近十年来累计供应全球68.5%的锗。

  目前,锗下游应用处于高景气,据东方财富研报,近年来,红外锗需求旺盛,光纤锗需求保持高位。据中商产业研究院预测,我国军用、民用红外领域在 2023-2025年将分别保持10.8%、16.6%的年复合增长率。另外,光纤锗市场规模也有望维持高体量,通信基础设施建设、数据中心建设、工业互联网、车联网成为光纤产业新需求。

  价格方面,近期锗价走强趋势明显,据Choice数据,截至7月4日国产锗锭50 Ω/cm均价为9450元/千克,触及近5年高点。


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