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北交所首次覆盖报告:超声波热量表“小巨人”拓展供热管理受益智慧供热行业改革

时间: 2024-02-13 10:48:18 |   作者: 产品/永乐国际注册地址

政策规定按照用热量收费的制度,要求新建建筑或者对既有建筑进行节能改造,应当安装用热计量、室内温度

产品特性

  政策规定按照用热量收费的制度,要求新建建筑或者对既有建筑进行节能改造,应当安装用热计量、室内温度和供热系统调控装置,直接推动了行业发展。以内蒙古为例,北京、黑龙江等也已下发对热源、热网、末端所有的环节的定量化政策。天罡股份“提供热量并节约能源管理工程”2023H1毛利率较2022年提升31.64pcts达到69.55%,已成为迅速增加和提升毛利结构的重要部分。我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.63/0.72/0.80亿元,对应EPS分别为1.03/1.17/1.31元/股,对应当前股价的PE分别为16.5/14.4/12.9倍,首次覆盖给予“增持”评级。

  天罡股份是建议支持的国家级“专精特新”小巨人,山东省制造业单项冠军。2023年前三季度营收1.89亿元(+15.27%),归母净利润4811万元(+7.63%),净利率25.43%。两大核心产品超声波热量表与水表可柔性生产,合计贡献8成营收,部分技术达到国际先进。下游客户主要为大型热力与水务公司,每年下半年需求旺盛,当前销售区域主攻华东、华北与西北。拥有20项发明专利。募投扩产之外,减少生产周期13%-17%。

  国家气候中心提醒,冬季北方和青藏高原地区有几率发生低温雪灾,供暖用能需求可能高于历史同期,并出现阶段性用能峰值。我国供热量多个方面数据显示,2023年49.47亿百万千焦创历史上最新的记录,同比增长10.57%。天罡股份属于供应用仪器仪表制造业(C4016)业。超声波式热量表因量程、计量精度、压力损耗等特性已成国际市场主流,超声波水表亦是目前能够较好实现商业化应用的主流技术路线之一。智能水表需求量在2024年则有望达到6000万台。公司还是为数不多的走出国门,与国外一线同行竞争的企业,中大口径超声波计量仪表方面具有非常明显竞争优势。

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