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2023年光谱仪行业市场概况分析:国产代替进口市场发展前途广阔

时间: 2024-02-02 17:19:01 |   作者: 汽车排放气体分析仪

光谱仪又称分光仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测

产品特性

  光谱仪又称分光仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过光谱仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。这种技术被广泛地应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。按照原理,光谱仪可分为吸收光谱、发射光谱和旋光光谱;按照应用可分为分子光谱和原子光谱;按色散元件的不同,可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。

  与质谱仪、色谱仪相比,光谱仪具有有操作便捷、检测速度快、无需破坏样品等优势,但整体而言精度与可靠性不及色谱仪,价格不及色谱仪。具体如下:

  光谱仪产业链上游为光谱仪零部件,包括电子元器件和光学元器件;产业链中游是光谱仪行业制造业,包括天瑞仪器、聚光科技、必创科技、钢研纳克等;产业链下游是应用领域,包括科学院所、钢铁、矿业、环境检验测试、电子电器和石油化学工业等领域。

  近年来,国家陆续出台了多项政策,鼓励光谱仪行业的发展与创新,2018年2月科技部出台《国家重点研发计划重大科学仪器设施并发重点专项2018年度项自申报指南》,提出通过专项实施,构建“仪器原理验证-关键研发技术(软硬件)-系统集成-应用示范-产业化”的国家科学仪器开发链条,完善产学研用融合、协同创新发展的成果转化与合作模式。2019年12月交通运输部、法制司出台《交通运输部关于修改〈通用航空经营许可管理规定〉的决定》,提出航空摄影使用民用航空器作为运载工具,通过搭载航空摄影仪、多光谱扫描仪、成像光谱仪等传感器对地观测,获取地球地表反射、辐射以及散射电磁波特性信息,用于测制各种比例尺的地形图、资源调查等的飞行活动。2022年3月生态环境部办公厅出台《关于表扬2021年生态环境保护执法大练兵表现突出集体和个人的函》,提出新技术新装备应用更广泛。广东省东莞市、深圳市利用管道检测器、红外光谱仪精准溯源,快速打击企业偷排行为。具体政策如下:

  国家有关部门相继出台《“十三五”国家战略性新兴起的产业发展规划》、《仪器仪表行业“十三五”发展规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等政策,将高端分析仪器产业列入我国重点发展产品之中,其中光谱仪作为重点类别之一,也迎来发展的新机遇。随着国家政策的不断推动,光谱仪专利数量整体呈现不断上涨的趋势。据统计,2022年中国光谱仪专利数量为2787项,专利数量不断提升,将会促进整个光谱学技术生态链的发展。由于中国光谱仪发展较晚,中国在全球光谱仪的市场份额较低。全球最大的光谱仪市场主要集中在美国、加拿大、欧洲等地。随着光谱仪下游应用市场的逐渐拓宽,如:工业制造、医疗、新能源汽车等领域的不断发展,将带动光谱仪需求量的不断增长,提升中国在全球光谱仪市场中的份额。

  在新能源汽车市场的不断普及下,中国充电桩数量保持稳定增长,充电桩设备的电池与材料均需要光谱检测需求。光谱仪下游需求的不断增加将推动光谱仪行业的不断发展。数据显示,2015-2022年中国充电桩保有量整体呈现不断增长的趋势,从2015年的6.6万台增长至2022年的521万台,2015-2022年的年复合增长率为86.66%,2022年中国充电桩保有量为521万台,较2021年增长99.08%。未来,随着新能源汽车的发展,充电桩保有量将持续增长,进而拉动光谱仪数量的增长。

  随着相关技术水平的不断提升,光谱仪下游运用领域较多,从而使得其市场规模呈现逐年增长的趋势。数据显示,我国光谱仪市场规模整体呈现不断增长的趋势,从2016年的47.2亿元增长到2020年的71.4亿元,年复合增长率为10.9%,预计2022年中国光谱仪市场规模将增长至83.14亿元,预计到2025年中国光谱仪市场规模将会达到101.65亿元。

  我国国产品牌不断发力,中标数量约为中标总数量的52%。中国政府采购网数据显示,从“2022年光谱仪月度中标数量与金额对比”数据来看,12月光谱仪中标数据位列2022年各月之首,12月光谱仪的中标数量为1094套,与1-11月光谱仪中标总数量1234套相比,仅相差100多套;12月光谱仪的中标金额为48277.08万元,而1-11月的中标总金额为48237.9万元,两者相差仅40万元,几乎持平。从12月份各产地光谱仪中标金额占比情况来看,虽然光谱仪中标数量占比较大,但主要集中在低端产品,而高端光谱仪进口依赖程度较高。12月份进口光谱仪的中标金额约为37238.49万元,约占12月份光谱仪中标金额的77.13%,国产光谱仪的中标金额约为6590.74万元,约占13.65%。

  相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国光谱仪行业全景调研及竞争格局预测报告》

  光谱仪的应用领域非常广泛,比如农业、生物、化学、镀膜、环境检测、半导体工业等。数据显示,受到疫情影响,光谱仪在生物医药领域的应用十分广泛,导致国内需求量急剧增加,2020年中国光谱仪进口数量大幅度上涨,2021年持续增长,达到438.78万台,较2020年增长109.58%,2022年中国光谱仪进口量为11.37万台,2022年光谱仪出口量为19.75万台。光谱仪进出口规模不断增长,但进口金额也远远高于出口金额,我国光谱仪行业整体处于贸易逆差的状态。从2017年的3442.6万美元增长到2022年的79367.37万美元,年复合增长率为87.31%,2022年光谱仪出口金额为17172.49万美元,贸易逆差为62194.88万美元。随着中国光谱仪技术的不断提升,有望改善目前的进出口局面。

  目前我国光谱仪高端产品对外依存度较大,而欧美等发达国家因其产业高质量发展较早,在相关领域已有很长的历史,对光谱技术的研究与应用已有相当长的历史,对光谱技术的研究与开发也比较成熟,因此,在高端光谱仪器的开发上具备了一定的优势,而我国光谱仪器的进口又主要来自于欧美等发达国家。海关总署数据显示,2022年我国光谱仪进口数量为11.37万台,从美国进口73665台,其次是从德国进口11392台,两者合计为总进口额的74.81%;我国光谱仪行业中低端产品主要出口国仍然是美国、德国等较为发达的国家,从数量上看,前三地区以此为美国、德国、印度,分别出口39849台、36381台和9812台,三者合计为总出口额的43.57%。

  我国光谱仪行业起步较晚,但随着工业制造、新能源汽车、食品与环境检测等领域的崛起,中国光谱仪行业在全球占比增加,也诞生了一批在世界范围内具有影响力的企业。主要包括聚光科技、天瑞仪器、钢研纳克、必创科技等。聚光科技目前已经实现环境监测产品线全打通,并逐步开拓工业、食品、生命科学半导体等领域;天瑞仪器是国内分析仪器行业的领头者,专业从事分析检测、环境监测、生态治理等相关服务;钢研纳克是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一;必创科技专注于无线传感器网络的研发、生产和销售,产品具有低能耗、低成本、体积小、高效率、高可靠性等特点,技术处于国际领先水平。

  聚光科技目前已经实现环境监测产品线全打通,并逐步开拓工业、食品、生命科学半导体等领域;天瑞仪器是国内分析仪器行业的领头者,专业从事分析检测、环境监测、生态治理等相关服务。2021年聚光科技仪器仪表行业业务收入为20.86亿元,毛利率为43.64%,2022年上半年仪器仪表行业营收为8.59亿元,毛利率为48.73%;2021年仪器仪表行业产销量分别为31024台/套和29577台/套,较上年分别增长23.16%和12.85%。截止2021年,公司研发累计投入高达25亿元,已在光谱、色谱、质谱、湿化学、生物等 方面开发出近百项技术平台,并深度结合客户需求,针对细分市场推出差异化产品,成功应用于工业、环保、水利水务、实验室、临床医药等众多细分领域。2022年前三季度,公司研发投入为4.77亿元。

  钢研纳克是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业。目前公司提供的主要服务或产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品,以及其他检测延伸服务。公司的服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。2021年公司仪器仪表行业营业收入为2.17亿元,较上年增长11.28%,毛利率为37.16%,2022年上半年公司仪器仪表营收为0.79亿元,毛利率为12.52%;公司不断加大研发投入,2022年前三季度公司研发投入金额为0.44亿元。

  近年来,中国相继出台政策扶持中国光谱仪行业健康发展,国家发改委出台《产品结构调整指导目录》,将“数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表,原位在线成分分析仪器,智能电网用智能电表以及分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务,智能产品整体方案、系统仿真等设计服务”列为鼓励类行业。我国光谱仪行业起步较晚,对国外产品依存程度较大,其中进红外光谱仪核心器件中光源、分光系统都已经实现国产化。中国光谱仪公司应该不断加大自身研究力度,以高端仪器替代进口,这将是中国光谱仪行业发展的主要方向。

  随着新能源汽车、食品与环境检测、工业制造等市场的崛起,中国光谱仪行业的下游应用领域逐渐增多,应用范围不断扩大。市场对于光谱仪的需求量也在不断上升,中国光谱仪的专利数量也在不断上升,这表明中国光谱仪技术逐渐完善,在世界范围内所占的市场占有率也在不断提高。数据显示,我国光谱仪的市场规模从2016年的47.2亿元增长到2020年的71.4亿元,年复合增长率为10.9%,预计2022年中国光谱仪市场规模将增长至83.14亿元,预计到2025年中国光谱仪市场规模将会达到101.65亿元。中国光谱仪行业未来发展前景巨大。

  2020年中国疫情爆发,中国光谱仪进口量迅速增长,2021年持续增长,达到438.78万台,较2020年增长109.58%,2022年中国光谱仪进口量为11.37万台。而光谱仪本身就具有检测功能,对药物的研发和开发很有重要的意义。如不同的病毒有不同的拉曼散射光谱,利用这一特性能够迅速筛查出样品中的病毒。未来,中国光谱仪在医疗领域将会得到更多的应用。

  更多关于光谱仪产业的深度研究及全面数据,请关注智研咨询官网或公众号(智研咨询),您也能咨询了解智研咨询重磅发布的《2023-2029年中国光谱仪行业全景调研及竞争格局预测报告》。

  本《报告》从2022年全国光谱仪行业发展环境、整体运行状态趋势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手,系统、客观的对我国光谱仪行业发展运行进行了深度剖析,展望2023年中国光谱仪行业发展的新趋势。《报告》是系统分析2022年度中国光谱仪行业发展状况的著作,对于全方面了解中国光谱仪行业的发展状况、开展与光谱仪行业发展相关的学术研究和实践,具备极其重大的借鉴价值,可供从事光谱仪行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等有关人员阅读参考。

  智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业高质量发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为公司可以提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。


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