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不要小瞧光芯片的前景

时间: 2023-10-30 00:31:56 |   作者: 汽车排放气体分析仪

北极星智能电网在线讯:根据国泰君安最新报告说明,武汉光迅科技股份有限公司的4G投资价值目前已被市

产品特性

  北极星智能电网在线讯:根据国泰君安最新报告说明,武汉光迅科技股份有限公司的4G投资价值目前已被市场慢慢地认识到;因此推荐光迅科技另外两个被严重低估的价值1.芯片价值,催化剂是40G\100G高端光芯片的研发成功。2.云计算价值,催化剂是国内云计算数据中心大量新建。

  给予光迅科技2014年35倍估值,并上调目标价至47.6元,维持“增持”评级。

  光迅科技是4G投资主要受益标的,目前市场已开始逐渐认识光迅科技4G投资价值,国泰君安认为市场仍然还需要一段时间才能充分认识到。

  2014年基站用6G/10G光模块的空间预计为21亿元,加上2014年传输用10G光模块的空间预计为8亿元,则2014年6G\10G光模块的市场总空间预计为29亿,对于拥有6G\10G自研芯片的厂商,毛利率能达到将近30%,远高于1G\2.5G低速光模块10%左右的毛利率,远超市场预期。

  目前市场关注终端类电芯片厂商,例如同方国芯、北京君正和国民技术,但却忽视了光芯片未来的广泛应用和巨大价值,这里面一个重要原因就在于终端(例如手机和智能卡)往往为普通大众所熟知,但是光芯片所在的通信网络设备对普通大众来说却陌生得多。但是作为投资者,国泰君安觉得应看到光芯片未来的应用前景十分广泛,将从网络端不断向终端和云端延伸。

  比如光迅科技现在拥有6G和10G中速光模块的芯片设计制造能力,就能获得接近30%的产品毛利率和50%的市场占有率,远高于国内同行业其他竞争对手,而美国的光器件有突出贡献的公司Finisar和Oclaro拥有40G和100G高速光模块的芯片设计制造能力,就能获得超过70%的产品毛利率和全球垄断的市场地位。

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